Maßarbeit für Ihr Depot
Viele sagen „Bei Geld hört die Freundschaft auf“. Wir glauben, da fängt sie erst richtig an. Geld ist Vertrauenssache. Wir wollen Ihr Vertrauen verdienen und gehen deshalb behutsam mit Ihrem Vermögen um – so als wäre es unser eigenes. Um die richtigen
Entscheidungen treffen zu können, wollen wir von Ihnen lernen. Lernen und vor allem verstehen, was Ihnen wichtig ist und was Sie bewegt. Dafür nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen gut zu. Erst dann übersetzen wir Ihre Erwartungen in Ihre Anlagestrategie.
"Das Gelernte in eine nur für meinen Kunden passende Anlagestrategie zu übersetzen, das ist meine Leidenschaft“
Gleich zu Beginn unserer Partnerschaft trauen sich unsere Vermögenspartner zu, die Verantwortung für Ihr Vermögen zu übernehmen. Denn sie haben die Erfahrung und das notwendige Wissen, diese Aufgabe für Sie zu erfüllen. Das heißt auch, Sie vertrauen darauf, dass Ihr Vermögenspartner das Richtige für Ihr Vermögen tut. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss auf beiden Seiten. Dafür ist es wichtig, ehrlich und aufrichtig miteinander umzugehen. Offenheit und Transparenz sind eine Grundvoraussetzung. Erwartungen sollten klar ausgesprochen sein. Erst dann kann Ihr Vermögenspartner Ihr Vermögen so orchestrieren, dass es zu Ihren Vorstellungen und zu Ihren Anforderungen passt.
Dabei ist für den Vermögenspartner nicht nur wichtig, wie bereit Sie sind Kursschwankungen zu akzeptieren und auszuhalten, sondern auch, wie nachhaltig Sie Ihr Geld anlegen wollen. Vielleicht gibt es Geschäftsmodelle, ganze Branchen oder auch Länder, die Sie nicht mit Ihrem Geld unterstützen möchten. Vielleicht gibt es stattdessen Bereiche, die Sie für sehr zukunftsträchtig halten. Diese Gespräche werden wir mit Ihnen führen und Antworten finden, bevor der erste Euro investiert wird.
Informationen gemäß Art. 4 VO (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 (sog. Offenlegungsverordnung) i.V.m. Art. 12 und 13 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 vom 6. April 2022:
Bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigt die PROAKTIVA aktuell keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Zu Begründung sehen Sie unsere „ERKLÄRUNG ZUR BERÜCKSICHTIGUNG NACHTEILIGER AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN“ im Bereich „Rechtliches und Risikohinweise“.
Stand: 27. März 2023
