Philosophie, Verständnis und Werte aus einem Guss
Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir frei, offen und nur Ihrem Anlageerfolg verpflichtet. Mit einem Höchstmaß an persönlichem Engagement entwickeln wir Lösungen. Wir nennen unsere Position konservaktiver Investmentstil. Er kombiniert das konservative, bedachte und bedingungslose Streben nach Kapitalerhalt mit dem aktiven Chancendenken einer vorwärtsgerichteten Anlagestrategie.
Diesen Ansatz setzen wir in all unseren Lösungen mit zukunftsorientierten Investmentideen um. Egal ob in den individuellen Depots, in den systematischen und digitalen Strategien oder in den Investmentfonds. So erhält jeder Anleger das Leistungsversprechen der PROAKTIVA: Werteorientierte und persönliche Vermögensverwaltung aus einem Guss.
"Investments mit Stil machen unseren Investmentstil aus."
Unsere Anlagephilosophie wird getragen von dem Gedanken, dass wir Investments als strategische Entscheidungen betrachten, die das Vermögen unserer Kundinnen und Kunden langfristig schützen und entwickeln sollen.
Dabei folgen wir nachstehenden Grundsätzen:
Unsere Anlageentscheidungen basieren auf einem ausgewogenen Mix aus bewährter Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Wir konzentrieren uns auf solvente Unternehmen mit starken Bilanzen und robusten Geschäftsmodellen.
Wir investieren weltweit in etablierte Bluechips sowie vielversprechende Small- und Midcap-Unternehmen.
Wir investieren in liquide Werte, um flexibel auf Marktchancen und unerwartete Ereignisse reagieren zu können.
Wir setzen bei unseren Investments auf Klarheit, Verständlichkeit und Kosteneffizienz.
Bei unterschiedlicher Ausprägung der Anlagepräferenzen behalten wir das Verhältnis zwischen Sicherheit und Rendite im Blick.
Nachhaltigkeit sehen wir als vierte Dimension der Geldanlage. Aufgrund der Komplexität des Themas erläutern wir Ihnen gern im Gespräch, wie Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates bei uns umgesetzt werden können.
Als Unternehmen pflegen wir eine Kultur, die geprägt ist von Grundwerten - für unser gemeinsames Arbeiten miteinander sowie den vertrauensvollen Kontakt zu Kunden und Partnern. Sie leiten uns und unser Handeln und an ihnen lassen wir uns messen.
